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三大券商周一看好的六大板块

时间:20-05-11 14:02    来源:证券之星

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计算机行业周报:电信集采H系列服务器 信创迎来新进展

类别:行业 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:徐中华/张源 日期:2020-05-11

投资要点:

行情走势

5 月4 日至5 月18 日,沪深300 指数上涨1.30%,上证指数上涨1.23%,深圳成指上涨2.61%,创业板指上涨2.70%,计算机行业上上涨3.82%,其中计算机设备板块上涨6.74%,计算机应用板块上涨3.16%。

国际市场

苹果新款 MacBook Pro 13 高配版搭载四个雷电 3 接口,支持XDR 显示器;全球PC 浏览器大战:谷歌Chrome 独霸69.18%份额;Bitfinex 2020 年Q1 营收报告:收入2140 万美元 较上一季度增长 96%;2020 年Q1 全球液晶电视面板的出货数量为6303万片 同比大幅下滑10.6%;极光:2020 年Q1 移动互联网行业数据研究报告;MathWorks 发布 MATLAB 和 Simulink R2020a版本;谷歌系公司Loon 与AT&T 达成合作,向受灾地区提供互联网服务;微软:超140 家工作室为XboxSeriesX 开发游戏;谷歌微软等31 家巨头组成5G 联盟 2020 年5g 产业与投资机遇可行性报告分析。

国内市场

中国电信启动2020 年服务器集采:预估规模56314 台;2020网络信息安全行业发展现状及前景分析;IC Insights:2020年Q1 华为海思销售额达到26.7 亿美元 挤身全球TOP 10;IDC:2019 下半年阿里、腾讯、中国电信IaaS+PaaS 及IaaS 位居市场前三;政务领域SaaS 厂商“天阙科技”获腾讯产业生态投资布局;寒武纪IPO 特别观察:中国AI 芯片产品和技术正加速;2020年中国人工智能行业市场现状与竞争格局分析:助力中国人工智能发展;2019 下半年中国公有云市场稳健增长 整体规模达69.6 亿美元。

A 股上市公司重要动态信息

神州数码:2019 年年度权益分派实施公告;旋极信息 :重大资产重组进展公告;佳发教育:关于变更公司注册资本、注册地址暨完成工商登记的公告;海量数据 :2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。

投资策略

5 月4 日至5 月8 日,沪深300 指数上涨1.30%,上证指数上涨1.23%,深圳成指上涨2.61%,创业板指上涨2.70%,计算机行业上涨3.82%,其中计算机设备板块上涨6.74%,计算机应用板块上涨3.16%。近日,中国电信发布中国电信服务器(2020 年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,本次集采共计56314 台服务器,其中H 系列服务器(指CPU 类型为鲲鹏920 系列处理器或Hygon Dhyana 系列处理器)共集采11185 台,占比接近20%。显示国产CPU 在电信运营商领域有望得到大规模应用,信创在国内更多行业应用落地有望提速,信创领域有望迎来快速发展时期。随着市场风险偏好提升以及行业基本面的逐步好转,本周计算机板块持续上涨,从板块估值来看,目前处于历史中位偏上水平。随着计算机行业业务的恢复,推荐关注行业中成长确定性高以及全年业绩明显改善细分行业和标的。因此重点推荐关注以下几个方向:信创板块、云计算和金融IT,股票池推荐关注中科曙光(603019)、恒生电子(600570)、中新赛克(002912)、广联达(002410)(002410)和浪潮信息(000977)。

风险提示:政策落地存在不确定性、公司业绩不及预期等。

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